Adviescoach financieel adviseurs

Werkgever:
Financieel Zeker
Regio:
Eindhoven
 
Functieomschrijving
FunctieomschrijvingAls Adviescoach ben jij de inhoudelijke sparringpartner van een team financieel adviseurs. Jij ondersteunt hen bij het maken van de juiste keuzes in adviesrapporten, controleert de inhoud op kwaliteit en valideert het eindrapport. Je werkt zelfstandig, maar hebt dagelijks contact met adviseurs en collega’s van de mid-office.

Concreet ga je aan de slag met:

  • Sparren met financieel adviseurs over adviesvraagstukken;

  • Beoordelen en valideren van adviesrapporten op passendheid, motivatie, wet- en regelgeving en voorwaarden van aanbieders;

  • Aanreiken van passende productoplossingen;

  • Ondersteunen bij hypotheekdossiers en vraagstukken vanuit aanbieders;

  • Proactief contact onderhouden met adviseurs over dossiers en lopend werk;

  • In sommige gevallen zelf (inhoudelijk) adviesrapporten schrijven als extra dienstverlening.

    • Kortom: jij bent de kwaliteitsbewaker én coach die het verschil maakt tussen een goed advies en een uitstekend advies.

    Functie-eisen

    Voor deze rol zoeken we iemand die stevig in de schoenen staat en een echte vakinhoudelijke sparringpartner is. Jij herkent je in:

  • In bezit van Wft-diploma’s Hypotheken, Vermogen en Inkomen;

  • Bij voorkeur FFP-gecertificeerd of hiervoor studerend;

  • Aantoonbare ervaring met adviescontrole en productacceptatie;

  • Bekend met voorwaarden en acceptatiecriteria van aanbieders;

  • Handigheid met adviessoftware (Adviesbox, Finix, Figlo) en CRM (Elements Faster Forward);

  • Sterke analytische en communicatieve vaardigheden;

  • Accuraat, leergierig en gericht op samenwerking;

  • Ervaring met het beoordelen van jaarcijfers van ondernemers is een pre.